Notizie crypto e tendenze di mercato | Bitpanda Weekly Wrap #15

Principali movimenti di prezzo

BTC:  +1.22 %, 92.476,40 €

ETH: +3.37 %, 2.160,06 €

S&P 500: +0.84 %

Euro Stoxx 50: +0.15 %

Prezzi aggiornati alle 10:05, 04 luglio 2025

Questa settimana è stata caratterizzata da massimi storici sia per gli asset che per i termometri, poiché i mercati hanno ignorato le debolezze economiche e l'Europa ha lottato con un'ondata di caldo che ha scatenato polemiche politiche in Francia sull'aria condizionata. Purtroppo, è al di fuori dell'ambito di questa newsletter, ma vale la pena approfondire...

Ben all'interno del nostro ambito è il fatto che l'S&P 500, il Nasdaq Composite e il Dow Jones hanno tutti stabilito nuovi massimi storici questa settimana. Con le tensioni geopolitiche leggermente in calo, i mercati erano ansiosi di abbracciare l'ottimismo, specialmente riguardo al commercio. Il titolo principale qui è il nuovo accordo commerciale degli Stati Uniti con il Vietnam, che include una tariffa del 20% sulle importazioni ma è stato presentato come una vittoria per la manifattura statunitense e la competitività aziendale.

Poiché le fabbriche in Vietnam hanno prodotto la metà di tutte le calzature a marchio Nike nel suo anno fiscale 2024, Nike è stata una delle aziende con le migliori performance questa settimana, anche se Tesla merita una menzione d'onore dopo aver superato le aspettative.

L'UE e gli Stati Uniti potrebbero anche iniziare a pensare seriamente a cosa significhi la regolamentazione globale delle criptovalute. È ancora molto presto, ma i regolatori finanziari di entrambe le parti si sono incontrati al Forum Regolatorio Finanziario Congiunto UE-USA per discutere dell'“armonizzazione regolamentare”. L'attenzione, per ora, è su stablecoin e pagamenti transfrontalieri, ma è un buon primo passo in una direzione molto positiva.

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Mostrami l'offerta di moneta

TL;DR: Più denaro nell'economia potrebbe essere positivo per gli asset di ogni tipo.

I massimi storici sono un po' il tema di questa settimana, e uno che potresti aver perso potrebbe essere in realtà il più importante: l'offerta di moneta.

L'offerta di moneta è un termine ombrello per il capitale liquido, come la valuta fisica, i conti correnti, i conti di risparmio e altri asset quasi monetari come i fondi comuni di investimento del mercato monetario. Fondamentalmente, il denaro che le persone hanno e che potrebbero usare per investire.

Perché è utile monitorarla? Più denaro in circolazione nell'economia significa più denaro che potrebbe essere utilizzato per investire. Ovviamente, gli investitori al dettaglio sono solo una parte dell'equazione, ma anche il denaro istituzionale deve provenire da qualche parte...

L'offerta di moneta a livello mondiale sta aumentando globalmente al momento. Questa settimana, gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo massimo storico di $21,94 trilioni a maggio, superando il precedente record di marzo 2022. In Europa, non stiamo ancora vedendo i massimi storici del 2021/2022, ma c'è una crescita costante.

Storicamente, questo è stato un indicatore anticipatore, quindi i prezzi sono aumentati settimane o anche mesi dopo che l'offerta stessa ha iniziato a salire – questo è particolarmente vero per gli asset più “rischiosi”. Non sorprende che la diversificazione del portafoglio sia più facile da esplorare per gli investitori quando hanno capitale aggiuntivo da impiegare. Ci sono molti altri fattori in gioco, ma è un buon motivo per concludere la settimana con un po' di ottimismo.

La narrativa sull'IA che cambia

TL;DR: I leader aziendali stanno cambiando il modo in cui parlano dell'IA e avvertono che ci saranno tagli.

C'è stato molto dibattito sull'impatto che l'IA avrà sul mercato del lavoro, con la maggior parte delle aziende che parlano attentamente di efficienza e aumento piuttosto che di tagli. Questo potrebbe cambiare.

Nelle ultime settimane, abbiamo avuto una serie di commenti da parte di alti dirigenti tecnologici che avvertono apertamente che l'IA porterà a significative perdite di posti di lavoro tra i colletti bianchi. In effetti, queste perdite potrebbero già essere qui. Microsoft è l'ultima ad annunciare un'altra ondata di tagli, questa volta per un totale di 9.000 posti di lavoro in vari team. Questo è più dei 6.500 tagli annunciati a maggio e giugno, ma leggermente inferiore ai 10.000 annunciati nel 2023.

Questo porta i tagli di posti di lavoro nel settore tecnologico a 72.808 nel 2025, con TikTok, Bumble, Google, Intel e Microsoft che contribuiscono a questi numeri nell'ultimo mese. È anche importante notare che questi numeri sono in realtà inferiori rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il tempo lo dirà, ma il cambiamento nella narrativa è interessante.

Andamenti e sviluppi nel mondo crypto

TL;DR: Bitcoin sfiora il massimo storico, le altcoin si rafforzano e le potenze globali fanno passi avanti verso la regolamentazione delle criptovalute.

Bitcoin è andato vicino a un nuovo massimo storico questa settimana, spinto da forti afflussi negli ETF e da una crescente domanda da parte degli investitori istituzionali. Alcuni analisti ora vedono un percorso verso i $200.000, tracciando parallelismi con il rally dell'oro dopo l'adozione degli ETF. Lo slancio ha anche sollevato le principali altcoin, con Ethereum (ETH), XRP (XRP) e Solana (SOL) che sono aumentate ciascuna di oltre il 7%.

Allo stesso tempo, le criptovalute stanno facendo passi più grandi nel sistema finanziario tradizionale. Ripple ha richiesto una licenza bancaria nazionale negli Stati Uniti – una mossa che le permetterebbe di portare la sua stablecoin, RLUSD, direttamente nel settore bancario tradizionale. Il tempismo è notevole, arrivando subito dopo l'approvazione del GENIUS Act, che fornisce finalmente una certa chiarezza tanto necessaria sulla regolamentazione delle stablecoin.

Nel frattempo, le aziende tecnologiche cinesi stanno spingendo per creare stablecoin offshore basate sullo yuan. L'obiettivo? Ridurre l'influenza del dollaro statunitense nei pagamenti digitali globali.

Insieme, questi sviluppi indicano una tendenza chiara: le criptovalute stanno diventando più regolamentate, più integrate e più strategiche su scala globale. Con gli Stati Uniti e la Cina che accelerano entrambi i loro sforzi, la corsa alla dominanza della valuta digitale è ben avviata.

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